HD현대, 2000억 규모 EB 발행 검토 왜 _ DealSite 기사
Author: kmmacho1026@hotmail.com Published: Sept. 20, 2024, 1:37 a.m.
HD현대, 2000억 규모 EB 발행 검토 왜
배당 재원 충당, 한국조선해양 지분 확대 등 거론
[딜사이트 박민규 기자] HD현대가 전력 기기 사업 계열사인 HD현대일렉트릭 주식을 담보로 2000~2500억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 검토 중인 것으로 확인됐다. 시장에서는 연초 대비 주가가 약 300% 급등한 성장주를 기초자산 삼아 대규모 자금 조달에 나선 배경으로 배당 재원 확보, 한국조선해양 지배력 강화를 위한 움직임으로 관측 중이다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 HD현대일렉트릭 주식을 활용한 EB 발행을 위해 NH투자증권 등을 공동주관사로 선정할 예정이다. 이를 위한 이사회는 이르면 내달 개최될 전망이며, 3분기 실적 보고 때 EB 발행 안건도 함께 처리할 가능성도 높다는 것이 IB 업계의 전언이다.
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