회사채 발행정보_24.09.23
Author: kmmacho1026@hotmail.com Published: Sept. 23, 2024, 1 a.m.
[9월 23일 기준 회사채 발행정보]
* 일정, 금액 등 변경될 수 있음
* 금리는 민평금리이며, 실제 발행금리는 수요예측을 통해 정해짐
메리츠금융지주
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 1년 1,990억, 3년 1,000억
- 수요예측일 : 9월 11일
- 발행예정일 : 9월 24일
- 민평금리 : 1년 3.570%, 3년 3.725%
한화생명보험
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 30년 만기 5년 콜 6,000억
- 수요예측일 : 9월 11일
- 발행예정일 : 9월 24일
- 발행금리 : 4.80%
농협금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 2,000억
- 수요예측일 : 9월 11일
- 발행예정일 : 9월 25일
- 발행금리 : 3.950%
흥국화재
- 신용등급 : 후순위 A
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 3,000억
- 수요예측일 : 9월 12일
- 발행예정일 : 9월 26일
- 발행금리 : 6.30%
에이비엘생명
- 신용등급 : 후순위 A
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 3,000억
- 수요예측일 : 9월 20일
- 발행예정일 : 9월 30일
- 발행금리 : 5.90%
GS에너지
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 600억, 5년 400억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 2일
- 민평금리 : 3년 3.246%, 5년 3.226%
신세계
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 2년 500억, 3년 1,300억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 4일
- 민평금리 : 2년 3.256%, 5년 3.321%
엘에스일렉트릭
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 1,000억, 5년 500억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 2일
- 민평금리 : 3년 3.299%, 5년 3.399%
HD현대오일뱅크
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 800억, 5년 400억, 7년 300억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 2일
- 민평금리 : 3년 3.306%, 5년 3.330%, 7년 3.496%
SK리츠
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 600억, 3년 400억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 4일
- 민평금리 : 2년 3.593%, 3년 3.639%
KCC
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 1,300억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 민평금리 : 2년 3.517%, 3년 3.614%
동양생명
- 신용등급 : 후순위 AA-
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 1,500억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 발행금리 : 4.30 ~ 4.70%
KT&G
- 신용등급 : AAA
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 1,000억, 5년 600억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 2년 3.167%, 3년 3.218%, 5년 3.231%
GS엔텍
- 신용등급 : GS글로벌 보증 A
- 만기 및 금액 : 2년 600억, 3년 300억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리(GS글로벌) : 2년 3.828%, 3년 3.956%
CJ프레시웨이
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 1.5년 200억, 2년 200억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 2년 3.715%, 3년 3.966%
NH투자증권
- 신용등급 : AA+
- 만기 및 금액 : 3년 2,000억, 5년 1,000억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 3년 3.444%, 5년 3.546%
우리금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 2,700억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 10일
- 발행금리 : 미정
LF
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 500억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 민평금리 : 3년 3.384%, 5년 3.500%
삼성바이오로직스
- 신용등급 : AA / AA-
- 만기 및 금액 : 2년, 3년, 5년 총 4,000억
- 수요예측일 : 9월 30일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 민평금리 : 2년 3.304%, 3년 3.353%, 5년 3.392%
코리안리재보험
- 신용등급 : 신종자본증권 AA
- 만기 및 금액 : 30년 만기 5년 콜 1,500억
- 수요예측일 : 9월 30일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 발행금리 : 미정
한화에너지
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 300억
- 수요예측일 : 10월 7일
- 발행예정일 : 10월 15일
- 민평금리 : 2년 3.573%, 3년 3.715%
DGB금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 1,000억
- 수요예측일 : 10월 7일
- 발행예정일 : 10월 16일
- 발행금리 : 미정
여천NCC
- 신용등급 : A 부정적
- 만기 및 금액 : 1,000억 만기미정
- 수요예측일 : 10월 10일
- 발행예정일 : 10월 17일
- 민평금리 : 3년 4.262%
하나금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 3,400억
- 수요예측일 : 10월 14일
- 발행예정일 : 10월 21일
- 발행금리 : 미정
HK이노엔
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년, 3년 총 1,000억
- 수요예측일 : 미정
- 발행예정일 : 10월 23일
- 민평금리 : 2년 3.938%, 3년 4.258%
세아제강
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년, 3년 총 800억
- 수요예측일 : 1월 16일
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 2년 3.622%, 3년 3.914%
국도화학
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 3년 300억
- 수요예측일 : 10월 17일
- 발행예정일 : 10월 28일
- 민평금리 : 3년 3.966%
팬오션
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 300억
- 수요예측일 : 10월 16일
- 발행예정일 : 10월 30일
- 등급민평: 2년 3.788%