회사채 발행정보_24.09.30
Author: kmmacho1026@hotmail.com Published: Sept. 30, 2024, 1:05 a.m.
[9월 30일 기준 회사채 발행정보]
* 일정, 금액 등 변경될 수 있음
* 금리는 민평금리이며, 실제 발행금리는 수요예측을 통해 정해짐
에이비엘생명
- 신용등급 : 후순위 A
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 3,000억
- 수요예측일 : 9월 20일
- 발행예정일 : 9월 30일
- 발행금리 : 5.90%
롯데칠성음료
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 700억
- 수요예측일 : 9월 23일
- 발행예정일 : 10월 2일
- 민평금리 : 3년 3.322%
GS에너지
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 1,300억, 5년 700억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 2일
- 민평금리 : 3년 3.231%, 5년 3.248%
엘에스일렉트릭
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 1,300억, 5년 700억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 4일
- 민평금리 : 3년 3.285%, 5년 3.421%
신세계
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 2년 500억, 3년 1,900억
- 수요예측일 : 9월 24일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 민평금리 : 2년 3.231%, 5년 3.343%
HD현대오일뱅크
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 1,300억, 5년 600억, 7년 600억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 4일
- 민평금리 : 3년 3.294%, 5년 3.353%, 7년 3.530%
SK리츠
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 900억, 3년 600억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 4일
- 민평금리 : 2년 3.568%, 3년 3.624%
KCC
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 800억, 3년 2,200억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 민평금리 : 2년 3.492%, 3년 3.599%
동양생명
- 신용등급 : 후순위 AA-
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 3,000억
- 수요예측일 : 9월 25일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 발행금리 : 4.700%
롯데리츠
- 신용등급 : 담보부 AA-
- 만기 및 금액 : 1년 500억, 2년 750억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 7일
- 등급민평 : 1년 3.309%, 2년 3.340%
KT&G
- 신용등급 : AAA
- 만기 및 금액 : 2년 800억, 3년 1,600억, 5년 700억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 2년 3.143%, 3년 3.210%, 5년 3.251%
GS엔텍
- 신용등급 : GS글로벌 보증 A
- 만기 및 금액 : 2년 600억, 3년 300억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리(GS글로벌) : 2년 3.824%, 3년 3.940%
CJ프레시웨이
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 1.5년 250억, 2년 280억
- 수요예측일 : 9월 26일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 1.5년 3.649%, 2년 3.694%
NH투자증권
- 신용등급 : AA+
- 만기 및 금액 : 3년 2,800억, 5년 2,200억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 8일
- 민평금리 : 3년 3.432%, 5년 3.568%
우리금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 4,000억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 10일
- 발행금리 : 4.000%
LF
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 500억
- 수요예측일 : 9월 27일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 민평금리 : 3년 3.370%
삼성바이오로직스
- 신용등급 : AA / AA-
- 만기 및 금액 : 2년 1,000억, 3년 3,000억
- 수요예측일 : 9월 30일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 민평금리 : 2년 3.276%, 3년 3.321%
코리안리재보험
- 신용등급 : 신종자본증권 AA
- 만기 및 금액 : 30년 만기 5년 콜 1,500억
- 수요예측일 : 9월 30일
- 발행예정일 : 10월 11일
- 발행금리 : 3.90 ~ 4.40%
DGB금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 1,000억
- 수요예측일 : 10월 7일
- 발행예정일 : 10월 16일
- 발행금리 : 미정
여천NCC
- 신용등급 : A 부정적
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 300억
- 수요예측일 : 10월 10일
- 발행예정일 : 10월 17일
- 민평금리 : 2년 4.026%, 3년 4.245%
하나금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 3,400억
- 수요예측일 : 10월 14일
- 발행예정일 : 10월 21일
- 발행금리 : 미정
한화에너지
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 300억
- 수요예측일 : 10월 15일
- 발행예정일 : 10월 23일
- 민평금리 : 2년 3.552%, 3년 3.698%
롯데하이마트
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 400억
- 수요예측일 : 10월 15일
- 발행예정일 : 10월 23일
- 민평금리 : 2년 3.738%, 3년 3.807%
대한항공
- 신용등급 : A-
- 만기 및 금액 : 3년 1,000억, 5년 500억
- 수요예측일 : 10월 15일
- 발행예정일 : 10월 23일
- 민평금리 : 3년 3.782%, 3년 4.253%
신한투자증권
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 미정
- 수요예측일 : 미정
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 2년 3.316%
LS
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 600억
- 수요예측일 : 10월 16일
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 2년 3.337%, 3년 3.484%
세아제강
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 300억, 3년 500억
- 수요예측일 : 10월 16일
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 2년 3.601%, 3년 3.897%
HK이노엔
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 600억
- 수요예측일 : 10월 16일
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 2년 3.915%, 3년 4.241%
키움에프앤아이
- 신용등급 : A-
- 만기 및 금액 : 1.5년, 2년, 3년 총 700억
- 수요예측일 : 10월 16일
- 발행예정일 : 10월 24일
- 민평금리 : 1.5년 4.232%, 2년 4.220%, 3년 4.516%
한국투자증권
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 2년 및 3년 발행금액 미정
- 수요예측일 : 10월 17일
- 발행예정일 : 10월 25일
- 민평금리 : 2년 3.532%, 3년 3.590%
국도화학
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 3년 300억
- 수요예측일 : 10월 17일
- 발행예정일 : 10월 28일
- 민평금리 : 3년 3.949%
연합자산관리
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 2년, 3년, 5년 총 1,500억
- 수요예측일 : 10월 21일
- 발행예정일 : 10월 29일
- 민평금리 : 2년 3.336%, 3년 3.376%, 5년 3.427%
팬오션
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 300억
- 수요예측일 : 미정
- 발행예정일 : 10월 30일
- 등급민평: 2년 4.002%
S-Oil
- 신용등급 : AA+ / AA
- 만기 및 금액 : 3년, 5년, 10년 총 2,400억
- 수요예측일 : 10월 25일
- 발행예정일 : 11월 04일
- 민평금리 : 3년 3.256%, 5년 3.308%, 10년 3.634%