회사채 발행정보_25.02.24
Author: kmmacho1026@hotmail.com Published: Feb. 24, 2025, 12:47 a.m.
[2월 24일 기준 회사채 발행정보]
* 일정, 금액 등 변경될 수 있음
* 금리는 민평금리이며, 실제 발행금리는 수요예측을 통해 정해짐
HL만도
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 2,000억, 5년 500억
- 수요예측일 : 2월 14일
- 발행예정일 : 2월 24일
- 발행금리 : 3년 3.097%, 5년 3.207%
한국자산신탁
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 600억
- 수요예측일 : 2월 14일
- 발행예정일 : 2월 24일
- 발행금리 : 2년 5.221%, 3년 5.619%
에코프로
- 신용등급 : A-
- 만기 및 금액 : 1.5년 250억, 2년 150억
- 수요예측일 : 2월 14일
- 발행예정일 : 2월 24일
- 발행금리 : 1.5년 4.900%, 2년 5.200%
울산 GPS
- 신용등급 : SK가스 지급보증 AA-
- 만기 및 금액 : 2년 300억, 3년 700억
- 수요예측일 : 2월 17일
- 발행예정일 : 2월 24일
- 발행금리 : 2년 3.189%, 3년 3.266%
효성티앤씨
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 600억
- 수요예측일 : 2월 17일
- 발행예정일 : 2월 24일
- 발행금리 : 2년 3.332%, 3년 3.824%
현대글로비스
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 1,600억, 5년 1,400억
- 수요예측일 : 2월 18일
- 발행예정일 : 2월 25일
- 민평금리 : 3년 3.101%, 5년 3.173%
SK디스커버리
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 1,000억
- 수요예측일 : 2월 18일
- 발행예정일 : 2월 25일
- 민평금리 : 2년 3.364%, 3년 3.557%
이마트
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 1,300억, 3년 600억, 5년 1,050억, 7년 350억
- 수요예측일 : 2월 18일
- 발행예정일 : 2월 26일
- 민평금리 : 2년 3.149%, 3년 3.260%, 5년 3.476%, 7년 3.697%
국도화학
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 200억, 3년 200억
- 수요예측일 : 2월 18일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 2년 3.414%, 3년 3.639%
CJ ENM
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 800억, 3년 1,400억
- 수요예측일 : 2월 19일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 2년 3.084%, 3년 3.259%
HD현대
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 3년 1,820억, 5년 1,180억
- 수요예측일 : 2월 19일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 3년 3.146%, 5년 3.787%
현대비앤지스틸
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 300억, 3년 200억
- 수요예측일 : 2월 19일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 2년 3.468%, 3년 3.716%
파르나스호텔
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 550억, 3년 450억
- 수요예측일 : 2월 19일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 없음
이랜드월드
- 신용등급 : BBB
- 만기 및 금액 : 1.5년 600억
- 수요예측일 : 2월 19일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 1.5년 5.964%
현대건설
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 700억, 3년 1,800억, 5년 500억
- 수요예측일 : 2월 20일
- 발행예정일 : 2월 27일
- 민평금리 : 2년 3.216%, 3년 3.309%, 5년 3.442%
롯데칠성음료
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 1,700억, 5년 300억
- 수요예측일 : 2월 20일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 민평금리 : 3년 3.096%, 5년 3.197%
DGB금융지주
- 신용등급 : 신종자본증권 AA-
- 만기 및 금액 : 5년 콜 1,000억
- 수요예측일 : 2월 20일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 발행금리 : 4.150%
한국콜마
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 500억, 3년 500억
- 수요예측일 : 2월 20일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 민평금리 : 2년 3.504%, 3년 3.757%
동아쏘시오홀딩스
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년 300억
- 수요예측일 : 2월 20일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 민평금리 : 2년 3.477%, 3년 3.809%
흥국생명
- 신용등급 : 후순위 AA-
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 1,000억
- 수요예측일 : 2월 21일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 발행금리 : 4.300 ~ 4.800%
SK엔무브
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 600억, 5년 600억, 10년 300억
- 수요예측일 : 2월 21일
- 발행예정일 : 3월 4일
- 민평금리 : 3년 3.263%, 5년 3.357%, 10년 4.005%
대신증권
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 400억, 3년600억
- 수요예측일 : 2월 21일
- 발행예정일 : 3월 4일
- 민평금리 : 2년 3.324%, 3년 3.462%, 5년 3.626%
삼양사
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 500억, 5년 500억
- 수요예측일 : 2월 21일
- 발행예정일 : 3월 4일
- 민평금리 : 3년 3.243%, 5년 3.443%
S-Oil
- 신용등급 : AA
- 만기 및 금액 : 3년 2,000억, 5년 700억, 7년 300억, 10년 500억
- 수요예측일 : 2월 24일
- 발행예정일 : 2월 28일
- 민평금리 : 3년 3.035%, 5년 3.092%, 7년 3.108%, 10년 3.399%
롯데물산
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 300억, 3년 200억
- 수요예측일 : 2월 26일
- 발행예정일 : 3월 6일
- 민평금리 : 2년 3.422%, 3년 3.609%
SK
- 신용등급 : AA+
- 만기 및 금액 : 3년 1,500억, 5년 1,000억
- 수요예측일 : 2월 26일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 3년 3.094%, 5년 3.159%
하이트진로
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 3년 600억, 5년 200억
- 수요예측일 : 2월 26일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 3년 3.318%, 5년 3.861%
한화리츠
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 1년 400억
- 수요예측일 : 2월 26일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 없음
두산퓨얼셀
- 신용등급 : BBB
- 만기 및 금액 : 2년 150억, 3년 250억
- 수요예측일 : 2월 26일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 2년 4.392%, 3년 5.290%
현대위아
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 2년 500억, 3년 1,200억, 5년 300억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 2년 3.111%, 3년 3.207%, 5년 3.362%
KCC
- 신용등급 : AA-
- 만기 및 금액 : 3년 2,000억, 5년 500억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 3년 3.298%, 5년 3.551%
LS네트웍스
- 신용등급 : BBB+
- 만기 및 금액 : 1.5년 200억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 7일
- 민평금리 : 없음
대신에프앤아이
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 2년, 3년 총 800억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 10일
- 민평금리 : 2년 3.828%, 3년 4.081%
동화기업
- 신용등급 : A-
- 만기 및 금액 : 2년 600억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 10일
- 민평금리 : 2년 4.055%
세아베스틸지주
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 300억, 3년 300억
- 수요예측일 : 2월 27일
- 발행예정일 : 3월 11일
- 민평금리 : 없음
CJ프레시웨이
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 1.5년 200억, 2년 400억
- 수요예측일 : 2월 28일
- 발행예정일 : 3월 11일
- 민평금리 : 1.5년 3.306%, 2년 3.368%
KB손해보험
- 신용등급 : 후순위 AA
- 만기 및 금액 : 10년 만기 5년 콜 3,000억
- 수요예측일 : 3월 5일
- 발행예정일 : 3월 12일
- 발행금리 : 3.600 ~ 4.200%
하나에프앤아이
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 1.5년 400억, 2년 600억, 3년 500억
- 수요예측일 : 3월 5일
- 발행예정일 : 3월 12일
- 민평금리 : 1.5년 3.261%, 2년 3.326%, 3년 3.496%
에코비트
- 신용등급 : A+
- 만기 및 금액 : 2년 500억, 3년 500억
- 수요예측일 : 3월 5일
- 발행예정일 : 3월 12일
- 민평금리 : 없음
현대종합특수강
- 신용등급 : A-
- 만기 및 금액 : 2년 200억, 3년 200억
- 수요예측일 : 미정
- 발행예정일 : 3월 13일
- 민평금리 : 없음
HD현대인프라코어
- 신용등급 : A
- 만기 및 금액 : 3년 400억, 5년 200억
- 수요예측일 : 3월 5일
- 발행예정일 : 3월 13일
- 민평금리 : 3년 3.650%, 5년 4.298%