HD한국조선해양 교환사채권발행결정
Author: kmmacho1026@hotmail.com Published: Feb. 27, 2025, 12:18 a.m.
1. 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채
2. 사채의 권면총액: 6천 억
- 1-1회차 3천 억
- 1-2회차 3천 억
3. 사채 이율: 0.0%
4. 발행예정일: 25년 3월 28일
5. 만기일: 30년 3월 28일
6. 교환에 관한 사항
- 교환대상 주식: HD현대중공업 보통주
- 교환비율: 100%
- 교환가액: 346,705원
- 교환청구기간: 25년 3월 31일 ~ 30년 2월 28일
7. 조기상환청구권(put option)
[1차 조기상환 청구]
- 청구기간: 27년 1월 27일 ~ 27년 2월 26일
- 조기상환일: 27년 3월 28일
- 상환율: 100%
*2차 조기상환부터 기재 생략
8. 인수자
- 파이프솔루션 유한회사 3천 억
- NH투자증권 주식회사 1.5천 억
- 큐브피앤아이 주식회사 1.5천 억